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獲1936年威尼斯電影節特別推薦獎。
瑪麗.史多得從法國回蘇格蘭引起了英國皇室的驚恐,整個歐洲都知道伊麗莎白是假冒的英國君主,而瑪麗才上亨利七世的合法繼承人,伊麗莎白在海上阻擊瑪麗未能成功,他安全回到蘇格蘭。投靠了伊麗莎白的大臣們對她的歸來心懷鬼胎,但蘇格蘭人民願意效忠他們的女王,擺脫英國的束縛和枷鎖。大臣們逼迫瑪麗結婚,萬般無奈下她只好和懦弱、嗜酒的達恩利王成親,愛她,能讓大臣們畏懼的波斯威爾失望而去,大臣們利用達恩利王謀反,後將之謀殺。不久瑪麗和波斯威爾結婚,大臣們將達恩利王的死嫁禍給波斯威爾,蒙蔽了一部分蘇格蘭人民,他們再次謀反逼迫波斯威爾放棄伯爵身份遠走丹麥,再逼迫瑪麗退位,一歲的小王子做國王聽憑他們的擺布。幸災樂禍的伊麗莎白表面上同情支援瑪麗,派使者接她到英國避難,實際上是個陰謀,瑪麗被囚禁,當她知道波斯被殺後,放棄了生的希望。
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